ميزات النظام الأساسية

السجلات الأساسية التي يتعامل معها كل فريق يومياً — العملاء المحتملون، العملاء، العروض، الفواتير، المشاريع، والمهام — وكيف تترابط في مسار عمل واحد متصل.

من عميل محتمل إلى فاتورة مدفوعة

المهمة الحقيقية للنظام الأساسي في جملة واحدة: تحويل جهة اتصال مهتمة إلى إيراد فعلي، دون أن يضيع أي شيء في الطريق.

1إنشاء عميل محتمل

جهة اتصال جديدة تُبدي اهتماماً. أضفها عبر القائمة الجانبية ← Leads ← Add New — الاسم والمصدر والحالة، كل ذلك في نموذج مختصر واحد.

2المتابعة والتأهيل

سجّل المكالمات والملاحظات وتذكيرات المتابعة مباشرة على سجل العميل المحتمل حتى تتأكد أنها فرصة حقيقية تستحق المتابعة.

3التحويل إلى عميل

نقرة واحدة، Convert to Client، من صفحة العميل المحتمل. كل ملاحظة وملف مسجّل عليه ينتقل معه — دون إعادة إدخال أي شيء.

4إرسال العرض

أنشئ عرضاً عبر القائمة الجانبية ← Sales ← Proposals ← Add New، مرتبطاً بالعميل، مع بنود مفصّلة، وأرسله كرابط قابل للمشاركة يستعرضه العميل مباشرة عبر الإنترنت.

5قبول العرض

يوافق العميل (أو يعلّق) مباشرة على نسخته الخاصة من العرض — دون الحاجة لتبادل رسائل بريد إلكتروني للحصول على موافقة موثّقة.

6إصدار الفاتورة

حوّل العرض المقبول مباشرة إلى فاتورة — تنتقل البنود تلقائياً، دون إعادة إدخالها يدوياً.

7تسجيل الدفعة

يدفع العميل مباشرة عبر رابط الفاتورة، أو تسجّل الدفعة يدوياً عبر القائمة الجانبية ← Sales ← Payments — في كلتا الحالتين، يتحدّث رصيد الفاتورة فوراً.

كل خطوة أعلاه تبقى محفوظة كسجل دائم — لا شيء يُحذف أو يُستبدل أثناء التقدّم. يمكنك دائماً تتبّع أي فاتورة مدفوعة رجوعاً إلى العرض الدقيق، بل والعميل المحتمل الدقيق، الذي بدأ منه كل شيء.

إدارة سجلاتك الأساسية

أين تجد كل سجل، وما وظيفته الفعلية.

العملاء المحتملون

القائمة الجانبية ← Leads. نقطة الدخول لكل جهة اتصال لم تصبح عميلاً بعد. أضف يدوياً، أو استورد دفعة واحدة، أو اربط نموذجاً إلكترونياً — يتتبّع كل عميل محتمل مصدره وحالته وسجل نشاطه الكامل حتى تحوّله أو تُغلقه.

العملاء

القائمة الجانبية ← Clients. سجل عميل كامل — بيانات الفوترة، جهات الاتصال، الملاحظات، وكل عرض وفاتورة ومشروع مرتبط به في مكان واحد. يُنشأ مباشرة، أو تلقائياً عند تحويل عميل محتمل.

العروض

القائمة الجانبية ← Sales ← Proposals. عرض مفصّل وقابل للمشاركة — أرسله كرابط عام يفتحه العميل دون تسجيل دخول. حدّد تاريخ انتهاء، وحوّل أي عرض مقبول إلى فاتورة بنقرة واحدة.

الفواتير

القائمة الجانبية ← Sales ← Invoices. تابع المستحقات، أرسل تذكيرات وفق جدول زمني، واقبل الدفع الإلكتروني عبر أي من بوابات الدفع المفعّلة. كل دفعة مسجّلة تُحدّث الرصيد فوراً.

المشاريع

القائمة الجانبية ← Projects. للأعمال التي تمتد لما بعد فاتورة واحدة — تابع نوع الفوترة (سعر ثابت، بالساعة، أو حسب مراحل الإنجاز)، عيّن الموظفين، وسجّل الوقت مباشرة على المشروع.

المهام

القائمة الجانبية ← Tasks. قائمة إجراءات مرتبطة بعميل محتمل، أو عميل، أو مشروع، أو قائمة بذاتها — عيّنها، حدّد موعد استحقاق، وستظهر تلقائياً في قائمة مهام المكلّف بها.

تبحث عن دورة العمل الخاصة بالعقارات — تلك المصمّمة خصيصاً للعملاء المحتملين للعقارات والمعاينات والعروض؟ هذه هي Listing Leads، وموضحة في دليل إدارة العملاء المحتملين وعمليات الإيرادات. هذه الصفحة تغطي السجلات الأساسية القياسية التي يستخدمها أي عمل تجاري؛ أما Listing Leads فهو محرك المبيعات العقاري الخاص بـ Listing360 المبني فوق هذه السجلات.